A coexistência de humanos e vampiros. Esse caminho desejado por Kaname e que foi continuado por Yuuki e Zero desmoronou por causa de sua fragilidade perante uma maldade distorcida. Os vampiros se tornaram inimigos dos humanos devido à conspiração de forças que alimentam o conflito entre eles. Qual o destino de Yuuki e Zero neste mundo de ódio e desespero? E o que sentiram Ai e Ren, a quem foi conf...

Yuuki finge ser uma traidora para atrair para si todo o ódio dos vampiros e assim, inicia uma fuga acompanhada de Zero. Enquanto isso, Ai torna-se rainha ao tomar posse do trono que lhe foi confiado e entra em um período de confinamento com os demais vampiros. Enquanto busca uma forma de reconciliação com o Império, ela encontra um garoto humano que estava com o corpo todo ferido.

Ren nasce após a morte do diretor do colégio. Além de Yuuki e Zero, Ai também se alegra com o seu nascimento e faz o possível para afastar de Ren todos os problemas e aborrecimentos. No entanto, à medida em que Ren vai amadurecendo, começa a não conseguir conter seus instintos de vampiro com relação à sua irmã mais velha Ai.

Mesmo com a chegada de um breve momento de paz na feroz batalha entre humanos e vampiros, Kaname permanecia adormecido dentro de seu esquife de gelo… Após muitos anos, ele recebe o coração de Yuuki e ressuscita como humano…! Agora é revelada a história ocorrida nesse milênio em que ele permaneceu adormecido…

Yuuki e Zero decidem começar sua relação do princípio. Quando começou a surgir uma luz de esperança na relação entre a Associação de caçadores e os vampiros, alguém que se auto intitulou "rei dos vampiros" causou um incidente usando explosivos. Enquanto a situação se agravava, Yuuki, Zero, Aidou e Kaien iniciaram uma batalha para proteger aqueles que consideram importantes.

Ai entra em confinamento liderando os vampiros e reencontra o jovem Taro, a quem um dia abrigou. A história contada por ele fala da tirania do imperador que modificou e escravizou o povo.A rainha vampira e o príncipe humano.O encontro destes dois que não deveriam se cruzar liga o mundo que começou a entrar em discórdia.

Yuuki e Zero decidem começar sua relação do princípio. Quando começou a surgir uma luz de esperança na relação entre a Associação de caçadores e os vampiros, alguém que se auto intitulou "rei dos vampiros" causou um incidente usando explosivos. Enquanto a situação se agravava, Yuuki, Zero, Aidou e Kaien iniciaram uma batalha para proteger aqueles que consideram importantes.

Zero começa a namorar Yuuki e enfrenta um dilema por causa da Associação de Caçadores. Em meio à busca para transformar vampiros em humanos, a relação de Sayori e Aidou avança.Enquanto isso, Ai começa a se dar conta de sua imatura paixão. Esta é a história daqueles que valorizam seus verdadeiros sentimentos.